포뮬러 1 레이싱에서는 한 팀의 드라이버로 세계 챔피언십에서 우승할 수 있지만 그 팀의 자동차와 인프라 없이는 10위 안에 들 수도 없습니다. 벤처도 종종 이런 느낌을 받을 수 있습니다. 많은 최고 성과 VC는 회사의 플랫폼에 있지 않다면 어려움을 겪을 것입니다. 유사하게, 훨씬 더 많은 수의 VC가 충분히 강력한 브랜드를 가진 회사에 있다면 잘할 수 있을 것입니다. 가장 특별한 것은 그들 자신의 성공의 원천입니다.
흔하지 않은 지식을 공통으로 만들기 에서 나는 Rich Barton에 대해 썼습니다. 왜냐하면 그는 수십억 달러 규모의 회사를 만들 수 있는 능력이 입증된 드문 설립자(또는 투자자) 중 한 명이기 때문입니다. 회사를 구축하는 데 반복 가능하고 내부적으로 복합적인 접근 방식을 보여준 소수의 사례를 풀고 배우는 것이 중요합니다.
소비자와 달리 전통적인 기업 시장은 보다 자연스럽게 결정적이고 반복 가능한 성공을 거둡니다. 반복적으로 성공할 수 있다는 것을 분명히 보여주고 접근 방식과 플레이북이 우연이 아니라는 것을 암시할 만큼 충분히 읽을 수 있는 소수의 VC가 있습니다. 슈파이저도 그 중 하나입니다.
Speiser의 포트폴리오에는 Pure Storage 및 Snowflake Computing과 같은 회사가 포함됩니다. Snowflake는 기업공개(IPO)되었을 뿐만 아니라 현재 시가총액이 600억 달러를 넘어섰지만 Speiser와 Sutter Hill Ventures가 기업공개를 앞둔 회사의 20% 이상을 소유하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 퓨어스토리지가 상장될 당시 Sutter Hill은 25% 이상을 보유하고 있었습니다. Speiser는 수십억 달러 규모의 회사가 된 포트폴리오 회사의 비율이 가장 높을 수 있으며 이러한 추세는 그의 새로운 회사에서도 계속될 것으로 보입니다.
그러나 인상적인 수익이 업계에 중요한 것은 아닙니다. 기업을 수익률로 평가하고 LP 관점에서 올바른 측정 기준이 될 수 있습니다. 그러나 VC 회사를 판단하는 또 다른 더 중요한 방법은 포트폴리오 회사에 대체품보다 더한 가치 로 VC 회사를 판단하는 것입니다. 포트폴리오 회사가 성공 가능성과 규모를 높이는 데 얼마나 도움이 됩니까?
기업은 특히 자본을 제공함으로써 이를 수행하지만 브랜드를 빌려주거나 운영을 직접 지원하는 것과 같은 다른 방법을 통해서도 이를 수행합니다. 설립자에게 이러한 부가 가치는 중요합니다. VC 회사의 수익은 개선된 브랜드, 네트워크 또는 스타트업을 위한 자본에 대한 접근으로 해석되는 한 스타트업에게만 중요합니다.
기업의 재무 성과는 기업이 실제 가치를 추가하고 협력할 가치가 있다는 합리적인 신호입니다. 특히 채용, 미래 자금 조달 및 고객 개발을 위한 브랜드 강점과 같은 일부 측면은 인지된 기업 성공의 함수이기 때문입니다. 그러나 장래의 포트폴리오 회사에게 펀드의 수익률은 목적이 아니라 수단일 뿐입니다.
Speiser를 흥미롭게 만드는 것은 그의 접근 방식이 다른 VC와 얼마나 구별되는지입니다. 감질나게 하는 단서는 그가 다른 사람이 가지고 있지 않은 무언가, 즉 처음부터 성공적인 회사를 만드는 공식을 알아냈다는 것을 암시합니다.
스파이저 플레이북
Speiser의 접근 방식의 핵심은 인큐베이팅 회사 또는 Sutter Hill 명명법 에서 "원점 회사"입니다 . 기존 회사에 투자하는 대신 Speiser는 회사 시작 및 구축이라는 한 가지에만 집중합니다. 인큐베이션에서 매우 성공적인 다른 사람들 중에서도 그는 이것에 가장 중점을 둡니다.
매년 Speiser는 한 회사를 중심으로 인큐베이팅합니다. 그의 모델의 핵심은 2-3명의 공동 설립자를 찾아 설립 투자자가 되는 것입니다. 종종 그는 첫 1~2년 동안 임시 CEO 역할을 맡습니다. 이것은 많은 장점이 있습니다. 가장 큰 것은 이상적인 창립 팀 프로필을 재구성한다는 것입니다. 그는 일반적으로 스스로를 설립자에 대한 타고난 성향이 있다고 생각하지 않는 사람들일지라도 무엇을 구축하고 구축할 수 있는지에 대해 강한 견해를 가질 수 있는 올바른 최고의 기술 공동 설립자를 얻는 데 집중할 수 있습니다. 이것은 중요한 재능 차익 거래입니다.
스노우플레이크(Snowflake) CEO 이야기
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